Cómo funciona
- Properties → Import: un CSV con nombre y dirección (unidades, código de sede, región y frecuencia son opcionales); la vista previa muestra lo que leyó antes de crear nada.
- Plantillas: elija la plantilla de la biblioteca más cercana y escoja Copy and customize, luego edite secciones y puntos.
- Settings → Branding: logotipo y color en cada informe.
- ¿Quiere mirar primero? Settings → Sample data carga una pequeña cartera con un informe terminado, y la quita con un toque.
Lo que no hace
- No hay importación de listas de Word o Excel en la app; envíe el documento y lo reconstruimos como plantilla por usted, o reconstruyalo en el editor de plantillas.
- La configuración gratis cubre su primera comunidad; las demás las agrega igual, por importación, o pídalas por correo. La configuración ocurre por correo; no hay una llamada de incorporación que agendar.
Qué plan
Free
La importación, las plantillas, la marca y los datos de muestra están en todos los planes; Business y Multi-site reciben primero la respuesta a sus mensajes.